崩了!一个“转发”引发下跌

文 李四

1.元宇宙又跌了

今天,大A依旧维持着“冲高回落”的节奏。也不知道为什么,感觉这几天一到午后,大A就有点“提不起精神”的感觉。对于指数来说,目前也无所谓是看多或看空,感觉短线多空双方又僵在这里了,系统性风险暂时还看不到,但是上行、下行也都有难度;所以,市场也只能在不停轮动中寻找结构性机会了。

说到轮动,板块的“下降”与“上升”不可避免。不幸的是,有着YYDS之称的元宇宙,成为了那个“下降”的板块。今天,元宇宙又崩的稀里哗啦,板块内一片“绿油油”的。元宇宙的“熄火”,据说与官媒转发了一篇名为《元宇宙是风口还是“疯口”》的文章有关。

看了一下文章,虽然文章里没提到股市,但呼吁产业和市场回归理性的声音还是很明显的。毕竟短短两个月,大A元宇宙概念,在游资反复炒作下,很多绩差股都打了好几翻。比如,“元宇宙一哥”中青宝,去年业绩还亏了一个多亿,今年前三季度刚扭亏为盈,资金愣是爆拉了4倍多。还有,天下秀、汤姆猫、佳创视讯等这样“前排、后排”的暴涨股,也都是绩差+资金爆拉的杰作。对于咱大A的题材股来说,资金炒完就是“一地鸡毛”,拉高出货的抢跑的套路,你懂的!

说完了“下沉”的板块后,再说说“上升”的结构性机会,新能源还是市场的最强“风口”。今日的锂矿类上市公司,又是成功逆袭的一天,个股中10CM、20CM的上板股层出不穷。就连前期大幅调整的“大神”盐湖股份,也曾一度是接近封板的节奏。

这两天,锂矿股的直接利好消息并不多;个股上涨背后“涨价+资源稀缺”仍是永恒话题。这两天有个消息炒的比较火,说的是锂资源稀缺与垄断的问题。一般人可能想不到,新能源汽车使用的锂、钴资源,储量位居前3位的国家,居然垄断着全球80%左右的资源,比石油的垄断性还强。

对于上游资源来说,目前就看,谁手里储备的锂矿、盐湖、钴资源多了,未来的业绩增长潜力那是必须的,更要命的还是资源安全的问题。当然,各方也在寻找其他替代机会,毕竟即使是上游资源的涨价,最终还是会伤到中下游的锂电池生产商与整车厂,并最终危害到新能源汽车的整个产业链。

目前来看,氢能源或有机会成为,又一个优质的新能源赛道。有消息称,高层正在制定关于氢能产业的顶层规划。今日,A股氢能源概念股已经全线走强了,多股还上演了10CM的表演就是这个背景。

在此,分享一些关于氢能源的发展逻辑吧。相比其他能源,氢能燃烧后可直接变为水,环境友好、产量丰足的优势;而且,国内氢能商业化已经在逐步上马。目前,国内多地已经出台了地方性政策来支持氢能产业园、加氢站的建设。如果说问题的话,氢能的制备成本,以及氢能关键设备的国产化仍是亟待解决的问题。尽管如此,并不妨碍氢能作为一个优质的投资赛道。

2.市场观察

(1)三全食品:对部分产品价格进行上调 调价幅度为3%-10%不等。三全的提价,对于提升业绩与公司股价预期意义重大。近段时间以来,包括榨菜、瓜子、纸巾、食用盐、食醋、豆奶在内的多种消费品均开启了提价模式。

(2)北向资金今日净卖出44.53亿元。今日,“北水”大幅减持了恒瑞医药、五粮液、中国平安,三股分别被净卖出4.36亿、3.96亿、3.1亿。恒瑞医药被减持,除了有医药板块出现分化因素以外,公司二季度出现单季净利下滑,以及三季度营收净利双降趋势未改,或许仍是资金减持的考虑因素之一。

(3)京东集团:第三季度净损失为28亿元。京东的亏损并不意外。目前,公司旗下有三块业务,分别是京东零售、京东物流、新业务。除了京东零售能够持续盈利有造血能力以外,京东物流以及包括京东产发、京喜在内的新业务都需要烧钱。

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